1939年。
上海。
凌晨得到“精卫”从76号传来的消息，军统有一名潜伏人员，在电讯处潜伏的时候，被汪伪政府的情报处处长，汪曼春发现了，而这一下就到带出了六个人。
在经过一番审讯后，汪曼春并没有得到任何有用的情报，所以她决定把这几名潜伏人员给处决，以此来达到杀鸡敬猴的效果，同时也算是在向日本特高科邀功。
这个汪曼春，是汪伪政府76号情报处处长，心狠手辣，惨无人道，还滥杀无辜。
而“精卫”的意思是要不要营救这名几名潜伏人员。
凌晨明白“精卫”是什么意思，他是想伪装成军统的人去营救被抓的电讯处的潜伏人员，来给军统那边添点麻烦，只要汪曼春把目光放到军统上，我们这边儿行动就会方便的多。
凌晨经过多方思考以后，最后决定不去营救。不是因为两方人员隶属不同的组织，而是因为如果参与营救，汪曼春的目光固然会放在军统上，但是那时候她就会认为名潜伏人员肯定有同党，而汪曼春就肯定会趁着个机会全城搜捕他们，而这样我们自己人也会受到干扰，受到牵制，不利于展开行动。
“精卫”接到回复以后，仔细一思索，果然是这么一回事，于是又沉寂下来，安静潜伏，静待其他情报。
而汪曼春自处决了六个人之后，就向日本特高课的上司南田洋子汇报了这次行动的经过，并讲了她的计划。
原来她想对外宣城这批人中有人叛变，故布疑阵来引对手出错露出马脚，不得不说汪曼春这个女人非常聪明，打草惊蛇这一招用的非常好，她这个计谋一出，说不定真的还真有受惊的自己蹦出来。
而另一边，明楼带着明诚从国外回国，这一次明楼受邀担任汪伪政府的经济顾问兼特务委员会的副主任以及新政府海关总署的督察长，而因为让一个中国人担任这么重要的职务，特高课的南田洋子对这个这个人想多了解一些，所以找来汪曼春了解事情。
因为据她所知，汪曼春曾经跟明楼是恋人的关系，但没想到汪曼春矢口否认，只承认俩人是普通的师兄妹关系，这也让南田洋子对对明楼这个人表示了怀疑，于是暗中派人调查明楼，首先就从国外开始。
而凌晨在知道这一消息以后，就给明诚传递了消息，让他要格外注意一个名叫原田的日本人。
至于凌晨是怎么在南田洋子处获得的消息，那就主要归功于478了，凌晨让478每隔三四天天都要去她身边监听一下他的情况，正好被478把这个消息监听到了。
没有人会想到自己说过的话居然会被一只猫给偷听到，为此凌晨付出的代价就是每天都要给他做好吃的，凌晨想也没想就答应了，因为每天都在明府做饭，也不差478这一口，不过还是要想个办法把478过了明处才好。