以骨力裴罗（？-747年）为领袖的回纥联盟在唐军的配合下，一举推翻了后突厥汗国（688-744年），并在漠北建立起自己的回纥汗国（744-840年）。
都城（又称王庭、牙帐)设于鄂尔浑河流域，居民仍以游牧为主。回纥建国，对中国历史产生了深远的影响。
建国初期，回纥与唐朝的关系一直很好，不像其他民族那样常来骚扰与掠夺。
745年,骨力裴罗又攻杀最后一任突厥可汗——白眉可汗,并派遣使者往长安报功，李隆基委任他为禁军第五军编外军长（左骁卫员外大将军）。
回纥汗国通过长期南征北战，控制的区域越来越广，版图最大时:东接室韦（蒙古族的祖先），西至金山（今阿尔泰山），南控大漠，几乎完全占有了古代匈奴帝国的领地。
骨力裴罗死后,他的儿子磨延啜继位，号称葛勒可汗（也称“英武可汗”，？—759年）。
葛勒可汗英武剽悍、善于用兵，但每年都会派使者向唐朝进贡。
李亨即位后，回纥使者带来了可汗的问候，并表示愿意帮助讨伐安史叛军。
但乱世中的大唐已经失去了咄咄逼人的影响力，回纥并不肯轻易出兵或者白白出兵。求胜心切的李亨，
甚至接受了其“收复长安、洛阳之日，土地、官绅和老百姓归唐，金银财宝和妇女都归回纥”的苛刻条件。承诺这样的诱饵，对于泱泱大唐来说无疑是极大的耻辱。即便李亨是无奈之举，也多少有些开门揖盗的意味。
大国求助，明显就是弱势凸显，谁也管不了那么多了。实际上，在这种情况下，引入一直对中原有觊觎之心的游牧部族，不能不说是一种风险。当代学者吴思先生提出过一条“血酬定律”，
他认为。血酬就是对暴力的酬报。为了一定数量的生存资源，当事者（如回纥）可能冒伤亡风险，以生命为赌资。为了短期血酬收入的最大化，
合法的暴力集团可以退化出匪性。李亨为了保住自己的江山。迅速平定眼前大患，不惜以牺牲子民为筹码。
757年九月，在丰厚回报的诱惑下（有人认为回纥人非常仗义，简直是无稽之谈），葛勒可汗立刻派其子叶护（古代突厥、回纥等民族的世袭官名。地位仅次于可汗，
一般由可汗的子弟或宗族中的强者担任）带精兵4000日夜兼程赶来，与大唐组成联军。
广平王李豫奉命与叶护相见，并与之结为兄弟。叶护大喜,派首领达干等先到扶风见郭子仪。郭子仪非常感激，想尽些地主之谊，决定设宴3天犒劳回纥军团，再上战场。
叶护辞谢说：“国家有难，我们远道而来是来帮助讨伐逆贼的，哪敢沉醉于宴饮呢？”
回纥军团出征后，物资极度匮乏唐政府每天供应给他们20头牛、200只羊、4800斤米（40斛）。伙食之好令唐朝政府军颇为眼红。回纥兵到曲沃（今河南灵宝东北）,叶护派将军鼻施吐拨裴罗沿南山向东出击，搜索埋伏在山谷中的叛军。