河西节度使萧嵩会同陇右节度使张忠亮联军，沿黄河向南攻击吐蕃军队，在青海湖西一个叫渴波谷的地方，大败吐蕃，吐蕃军队南逃，张忠亮率军追击，攻陷吐蕃的重要根据地大莫门城（今青海共和县东南），俘虏大量的吐蕃部队，并将吐蕃重要的联络桥梁骆驼桥予以焚毁，然后撤军。≥≥，
此时，瓜州守军听到唐军大胜消息，于是打开城门，主动攻击吐蕃军队，击败他们。
八月，吐蕃不甘失败，又领军越过祁连山，攻击位于山麓的祁连城。萧嵩派将军杜宾客（开元二年劝薛衲不可进军契丹的那一位）率领携带有强力弓箭（强弩）的军队四千人应战，从上午会战到黄昏，吐蕃军队大败，大将被唐军生擒，败兵四散进入祁连山南撤，阵亡人数巨大，哭声四起。
经过这两次打击后，吐蕃军队基本丧失了主动攻击的能力。
与此相对的，唐朝军队开始主动出击，先是在开元十七年三月，瓜州都督张守圭及沙州刺史贾思顺（还记得吧！就是守常乐孤城的那个县令）合兵攻击吐蕃大同军，大败吐蕃军队。
接下来，在同一个月份，唐朝军队夺下吐蕃的重要根据地石堡城（第一次石堡城战役，详情上一章已叙述）。
吐蕃至此无力再跟唐朝作战，于是主动跟唐朝谋和归顺，开元中期的西线作战，暂告一段落。
西线战事告一段落后，我们再看看东线状况。
东线的主要敌人是契丹部落。在开元二年那一次契丹军队打败唐军后，其内部发生了一些变化。
原本契丹的首领是由部落酋长担任。掌握主要的权力，因为之前唐朝对东北地区的少数民族设立羁縻州来安抚时。契丹隶属松漠督都府，所以其首领通常被称为松漠都督。
在开元二年打败唐军后，有一位衙官叫可突于，本是契丹部落中的贵族，他逐步掌握的权力，在开元八年，将原来的契丹首领，松漠都督李娑固驱逐，后来还把他杀掉。
此后。可突于数度废立首领，成为契丹部落真正的实力派人物。
自从可突于掌权后，契丹数次跟唐军交战，但冲突均不大，也数度遣使求和，但唐朝因为契丹屡次侵扰边疆，对其所遣使者均给与冷淡待遇，这让可突于心中不太爽。
此处不留爷，自有留爷处”。你既然不给我好脸色看，我干脆去找别人去。可突干这么一想，就归附东突厥帝国那边，还裹挟了奚部落一起。
自从阿史那默缀被杀之后。东突厥帝国的附属国丧失不少，每年朝贡时，“门前冷落车马稀”。毫不冷清！现在，大汗听说契丹跟奚部落来归附。大喜过望，一拍即合。同时还屡次出兵协助契丹骚扰唐朝边境，幽州地方，有逐渐多事起来。
开元二十一年（公元733年），可突于又率领部队来幽州边界掠劫，幽州节度使薛楚玉（薛仁贵之子，薛衲之弟）于是派遣副手幽州副都督郭英杰及副将吴克勤/邬知义/罗守忠率领精锐骑兵一万人，及投降的奚部落士兵，前往追击。当唐军追到渝关附近时，突厥援军突然现身，奚部落士兵看到情况不对就一哄而散，只剩唐军对抗契丹突厥联军，于是打败，郭英杰，吴克勤被杀；邬知义，罗守忠率部败逃，还剩下六千人的部队继续奋战不降。契丹人于是将郭英杰的首级拿出来给他们看，但仍不投降，最后这六千人都被杀光（惨烈！）