在布兰与族人将一些大事件当做笑话谈论时，智慧之城中的“克莱”正沿着旋梯向着地下深入。
如今的智慧城在风起云涌中日渐萧条，城中大半房屋处于空置状态。许多远离智慧城的学者，也渐渐失去联系。
克莱知道那些人大多安好，只是将本该送达此地的书卷，转投向北地城。人心离散，独木难支就是她现在的处境。
但她有必须支撑下去的理由，一个让人左右为难的秘密和希望。
智慧城从建立时起就拥有三个分支。根据记载，另外两支原本从属于他们。只是时过境迁，三支的地位渐渐变得平等。但最核心的秘密，一直掌握在他们手中。它就在智慧城的高塔下面，被一代又一代人守护着。
巴兹和葛隐带着另外两支出走，反而成全了她。没有那两个老家伙的掣肘，她也可以方便行事。
……
在高塔最底层的大厅中间，立着一个不大的石屋。若不是知道其中的秘密，便会将之误认为一块完整的巨石。
克莱觉得，每次打开屋门都好似翻开巨大的箱盖。只是这个巨大的箱子被人竖立起来，原本的顶盖变成了门。
屋中空空荡荡，只在地上放着一个不起眼的小匣子。
根据记载，连海、南角这些国家都曾是可耻的背叛者。但克莱清楚，他们这些守护秘密的人才是最大的背叛者。这件本该交给巫师的物品，被当作不可告人的秘密掩藏在地下。只因为，他们不想仰望任何人。
他们就这样一代又一代坐拥着宝物，任凭它掩埋在岁月的尘埃中。如果不是大巫师布兰掀起漫天风雨，吹开了历史的尘埃，克莱觉得这个秘密或许会随着她的死亡而终结。
令她没有想到的是，其他几国竟然也有着类似的秘密。
听闻这个消息时，心中不由一阵苦涩。如果当年将这个秘密交给巫师，并协助巫师成为新的神明。之后再按照那一张张地图寻回一件件重宝……
可惜了！他们本该有着一个辉煌的过去，还有未来。
克莱怀疑大巫师布兰能够拥有今日的成就，就是无意见获得了类似的传承。也只有这样，才能够解释发生在他身上的一切。
俯身捡起地上的匣子，克莱不由露出一丝苦笑。
如果能够早一步该有多好！可惜，晚了……
当其他人将目光投向连海、南角几国时，克莱却始终关注着北地城的动向。但那里的反应出人意料，竟然会无视这一切。
虽然安亚王国如同忠犬一般，死死咬着几国不放。但稍一折腾，人们就已弄清安亚是在自作主张。
北地城以超然的态度，放任几国各行其是。而安亚王国的新主人――双翼城，对此也是不闻不问。