越王范蠡文种正在开会。这是越国的三巨头，他们的会议便可决定越国未来的命运走向。
越王蠢蠢欲动，想立刻起兵伐吴，范蠡和文种力谏，以为时机还不成熟。会议决定，继续韬光养晦，保持低调。并且用计削弱吴军战斗力。等待时机，最后发起致命一击。
时间过去二十年，越国一步步从困境中走出，现在已经到了谈论何时与吴国决战的时候，不用说，大家心里都非常激动。
越王当年不听范蠡谏劝，贸然发动战争，结果导致越国灭亡。现在虽然复国心切，但又不敢不听两个臣子的意见。但想到两个臣子的见识才能都比自己高，心中一阵大大的不舒服。但在表面上，一点也没有流露出来。
就在这时，忽然报告说。吴国使者求见。越王说“这时候吴国来使干什么呢？”
文种说“传他进来问问就知道了。”
范蠡说“我不便露面。君王和相国接见就是了。”说着藏身于宫廷帷幔后面。
越王说“请吴国使者进来说话吧。”
不一会，吴国使者快步走进来，躬身施礼，说“臣参见越王陛下。”
这个使者还是以宗主国礼节相见，并不下跪，只是躬身施礼，越王气得牙根痒痒，心中怒气涌上来，忍不住就要发作。文种使劲地看了越王一眼，越王这才淡淡地说“尊使免礼。吴王陛下可好？”
使者说“谢谢陛下问候，君王康健。君王也问候陛下。”
越王说“谢谢吴王陛下。”
文种说“尊使来越，有何见教？”
使者说“吴国今年干旱歉收，国内粮食歉收。请求越国给以援助。”
越王心中暗喜，吴国饥荒，对越国来说就是好消息。但表面上还是表现出同情的样子，说“原来吴国歉收，请向吴王陛下和灾民致以问候。当初，越国歉收，吴国伸出援手，接济越国二十万担粮食。越国近日就筹集粮食，运往吴国，归还借粮。”
文种说“君王，当初吴国借粮食给我们。，帮助我们度过饥荒，现在吴国歉收，我们除了归还所借粮食，是不是还应该对当初借粮之恩，表示感谢？”
越王大度地说“幸亏相国提醒，理应如此。请尊使回报吴王宫，越国为了感谢吴王当初借粮之恩，除归还所借二十万担粮食之外，另外奉送粮食五万担。以示感谢。”
那吴国使者喜不自胜，这次出使竟然获得如此大圆满，连忙起身，施礼谢恩“臣代表君王，向陛下表示感谢。”
越王微笑道“尊使不必客气，吴越两国世代友好，互相帮助，理所当然。”
文种说“尊使先请驿馆休息，我们这就组织人力，筹集粮食，不日即可发运吴国。”