最初，楚军将要攻取关中，到达函谷关。
刘邦与张良等人想着：函谷关乃一夫当关万夫莫开之处，只要封锁此处，便可以不让项羽进来，他们自己在秦地称王称霸。
所以、张良与刘邦一商议，便让军队把守住函谷关。
项羽军士不能进入。
又听说刘邦已经攻破了咸阳，项羽非常恼火，就攻破函谷关。
没想到号称天险的函谷关竟然被项羽给攻破了！
于是项羽进入关中，到达戏水之西。
现在秦地都已经平定了，天下已经没有动乱了。
秦王也已经被杀，始皇的宗族也被移族了。
刘邦在霸上驻军，还没有能和项羽相见。
刘邦军队中掌管军政的曹无伤派人对项羽说：“刘邦想要在关中称王，让子婴做丞相，珍宝应有尽有。”
项羽很生气，说：“明天犒劳士兵，替我打败刘邦的军队！”
这时候，项羽的军队四十万，在新丰鸿门；刘邦的军队十万，在霸上。
范增劝告项羽：“沛公在崤山以东的时候，对钱财货物贪恋，喜爱美女。
现在进了关，不掠取财物，不迷恋女色，这说明他的志向不在小处。我叫人观望他那里的云气，都是龙虎的形状，呈现五彩的颜色，这是天子的云气呀!赶快攻打，不要错过机会。”
楚军的左尹项伯，也是项羽的叔父，一向同张良交好。
张良这时正跟随着刘邦。项伯于是连夜骑马跑到刘邦的军营，私下会见张良，把事情详细地告诉了他，想叫张良和他一起离开，说：“不要和他们一起死了。”
张良说：“我替韩王护送沛公入关，现在沛公遇到危急的事，逃走是不守信义的，不能不告诉他。”
于是张良进去，详细地告诉了刘邦。
刘邦大惊，说：“这件事怎么办？”
张良说：“是谁给大王出这条计策的？”
刘邦：“一个浅陋无知的小人劝我说：‘守住函谷关，不要放诸侯进来，秦国的土地可以全部占领而称王。’所以就听了他的话。”
此刻，刘邦等人只能把账赖到别人身上了。
张良说：“大王估计下，您的军队足以比得上项王的吗？”
刘邦沉默了一会儿，说：“当然比不上啊！这又将怎么办呢？”
张良说：“请让我去告诉项伯，说沛公不敢背叛项王。”
刘邦对张良言：“你怎么和项伯有交情？”
张良说：“秦朝时，他和我交往，项伯杀了人，我使他活了下来；现在事情危急，因此他特意来告知我。”